里弗斯和快船签下长约 他带领球队死磕卫冕冠军
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当时我们的逻辑基于几大经济基本面因素:斯和1)经历了2015年去杠杆之后,斯和整体的风险偏好下降,风险资产价格会回落;2)长期看,中国的好公司很稀缺,应该获得估值溢价;3)行业集中度会在经济增长稳定的阶段不断提高;4)整体市场缺少亮点,类熊市特征,市场关注度会聚焦。然而从2000年到2012年的十二年时间中,快船磕卫这些公司取得了-1%的收益。
漂亮50的时代背景点拾曾发过一篇文章,签下深度分析了目前的整个经济环境,流动性都非常适合“漂亮50”的投资方法。但是我相信,长约市场认为的“漂亮50”中,还是有一些伪龙头企业。中国的“漂亮50”基本上就是消费股,队死所以前几天看了广发证券策略陈杰的报告,他直接用消费和家电的估值来做历史对比。
甚至,冕冠从美国的教训中发现,高估值的代价就是长期消化。无论在任何时间点,弗领球人性都很难发生质的变化。
记得在2013和2014年,斯和你和大家一谈基本面,就是输在了起跑线。
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(责任编辑:阿贵)
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